에이유브랜즈 공모주 공모가 수요예측 의무보유확약 청약일 상장일 투자 전망 정보를 찾고 계시는 여러분을 위해, 포스팅을 정성스럽게 작성하였습니다. 직접 경험을 통해 얻은 실질적인 지식을 바탕으로, 여러분께 가장 정확하고 신뢰할 수 있는 정보를 제공하고자 합니다.
그럼 이제부터 아래 내용을 주목해 주세요.
시작하며
공모주 투자는 때로는 복권과 같은 짜릿함을 선사하기도 하지만, 때로는 깊은 낭패감을 안겨주기도 합니다. 최근 공모주 시장이 다시 활기를 띄는 가운데, 에이유브랜즈라는 패션 브랜드가 시장에 데뷔를 준비하고 있습니다.
영국 레인부츠 브랜드인 락피쉬(Rockfish)로 시작해 글로벌 상표권까지 인수한 이 회사는 과연 공모주로써 매력이 있을지…
저는 직접 수요예측 결과와 기업 분석을 통해 이 기업의 투자 가치를 파악해보았습니다. 그럼 본격적으로 에이유브랜즈 공모주에 대해 알아보도록 하겠습니다.
에이유브랜즈 공모주 기업 분석
에이유브랜즈는 영국 레인부츠 브랜드인 락피쉬의 국내 판권 계약으로 시작하여 글로벌 상표권까지 인수한 4계절 패션 브랜드입니다. 이 기업은 2023년 무신사 플랫폼에 입점하면서 온라인 확장을 시작했고, 이를 통해 매출은 81%, 영업이익은 121%라는 놀라운 성장을 기록했습니다.
에이유브랜즈의 주목할 만한 경영 전략은 최초 30% 가량만 생산하고 시장 반응을 보고 추가 생산하는 ‘반응형 생산방식’입니다. 이러한 방식을 통해 재고를 효과적으로 줄이고 수익성을 높여 평균 30%대의 높은 영업이익률을 달성했습니다.
그러나 모든 기업이 그렇듯 에이유브랜즈도 약점이 있습니다. 락피쉬 단일 브랜드에 의존하고 있으며, 특히 레인부츠에 대한 의존도가 높다는 점은 사업 다각화 측면에서 리스크로 작용할 수 있습니다.
매출 구조를 살펴보면, 레인부츠 비중이 점차 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2023년에는 폭발적인 매출 증가가 있었으나, 2024년에는 다소 숨고르기를 하는 모습을 보여주고 있습니다.
주목할 점은 매출이 안정세를 보이는 것과 달리 영업이익 및 순이익은 감소 추세를 보이고 있다는 것입니다. 회사 측에서는 이에 대해 2024년에 판관비 등 1회성 지출 비용이 다수 발생했기 때문이라고 설명하고 있습니다.
에이유브랜즈 공모주 수요예측 경쟁률 결과 공모가
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 희망 공모가 밴드 | 14,000원 ~ 16,000원 |
| 확정 공모가 | 16,000원 (밴드 상단) |
| 기관 경쟁률 | 816.22:1 |
| 참여 기관 수 | 2,085개 |
| 공모가 기준 시가총액 | 2,266억 원 |
| 전체 청약 규모 | 200만 주 (320억 원) |
| 일반 투자자 청약 규모 | 50만 주 (80억 원) |
에이유브랜즈의 수요예측 결과, 공모가는 희망 공모가 밴드의 상단인 16,000원으로 결정되었습니다. 기관 경쟁률은 816.22:1로 나타났으며, 총 2,085개 기관이 참여했습니다.
허수성 수요예측을 차단하는 조치가 적용된 이후의 경쟁률임을 감안하면, 이는 낮지 않은 경쟁률로 평가할 수 있습니다. 다만 수요예측 가격 분포를 살펴보면, 공모가로 결정된 상단(16,000원)에 80.91%가 집중되었지만, 하단(14,000원)에도 10.46%의 분포가 있었다는 점이 다소 아쉬운 부분입니다.
이는 다른 공모가 상단으로 결정된 종목들과 비교했을 때 하단 및 하단 미만에 분포가 많은 편으로, 기관들의 가치평가가 다소 엇갈린다고 볼 수 있습니다.
에이유브랜즈 공모주 의무보유확약비율 및 유통가능비율
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 의무보유확약 비율 (건수 기준) | 2.16% |
| 의무보유확약 비율 (수량 기준) | 3.21% |
| 의무보유확약 세부 현황 | 6개월 확약 1건, 3개월 확약 35건, 1개월 확약 8건, 15일 1건 |
| 유통가능물량 | 약 200만주 / 321억원 |
| 기존주주 비중 | 0% |
에이유브랜즈의 의무보유확약 비율은 건수 기준 2.16%, 수량 기준 3.21%로 평균보다 낮은 수준입니다. 의무보유확약은 기관투자자들이 상장 후 일정 기간 동안 주식을 매도하지 않겠다는 약속으로, 이 비율이 높을수록 상장 초기 주가 안정에 긍정적인 영향을 미칩니다.
확약 세부 현황을 살펴보면, 6개월 확약 1건, 3개월 확약 35건, 1개월 확약 8건, 15일 확약 1건으로 구성되어 있습니다. 이러한 낮은 의무보유확약 비율은 상장 후 기관들의 차익실현 매도 가능성이 상대적으로 높다는 것을 시사합니다.
한편, 유통가능물량은 약 200만주(321억원)이며, 기존주주 비중이 0%라는 점은 긍정적인 요소입니다. 기존주주가 없다는 것은 상장 후 기존주주의 매도 압력이 없다는 것을 의미하기 때문입니다.
에이유브랜즈 공모주 청약일 상장일 일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 청약일 | 2025.3.25(화) ~ 2025.3.26(수) |
| 환불일 | 2025.3.28(금) / 2일 환불 |
| 상장일 | 2025.4.3(목) / 단독상장 일정 |
| 주관증권사 | 한국투자증권 |
| 공모가 | 16,000원 |
| 최소청약 | 20주 |
| 최소청약증거금 | 160,000원 |
| 청약수수료 | 2,000원 |
| 최소 청약신청 자금 | 162,000원 |
에이유브랜즈의 청약은 2025년 3월 25일부터 26일까지 이틀간 진행되며, 한국투자증권에서 단독으로 진행됩니다. 환불일은 3월 28일로 2일 환불이 적용되며, 상장일은 4월 3일로 단독상장 일정을 갖고 있습니다.
최소 청약은 20주이며, 이에 따른 최소청약증거금은 160,000원(16,000원 × 20주 × 50%)입니다. 여기에 청약수수료 2,000원을 더하면 최소 청약신청 자금은 162,000원이 됩니다.
일반 투자자 청약 비중은 50%로, 한국투자증권을 통해 최대 8,000주(6,400만 원)까지 청약이 가능합니다. 한편, 이번 청약은 한국피아이엠과 청약일정이 중복되어 있어 청약 자금 분산이 예상됩니다.
에이유브랜즈 공모주 투자 전망
에이유브랜즈 공모주에 대한 투자 전망은 ‘무난한 수준’으로 평가할 수 있습니다. 럭키파파의 점수는 66점으로, 상장일 시초가는 공모가 대비 65% 상승한 26,000원 정도로 예상되고 있습니다.
이 기업의 투자 매력 포인트를 정리하면 다음과 같습니다:
- 공모규모가 작고(320억), 청약 일정이 좋으며, 단독상장 일정을 갖고 있다는 점
- 기존주주가 없어 상장 후 기존주주의 매도 압력이 없다는 점
- 최근 공모주 시장의 좋은 분위기
반면, 투자 시 고려해야 할 리스크 요소도 존재합니다:
- 한국피아이엠과 공동청약으로 청약 자금이 분산될 가능성
- 기관 의무보유확약 비율이 낮은 점(3.21%)
- 락피쉬 단일 브랜드 및 레인부츠 의존도가 높은 사업구조
- 2024년 영업이익 및 순이익 감소 추세
최근 유사한 수요예측 결과를 보인 종목들의 성과를 분석해보면, 시초가 평균은 공모가 대비 73%, 고가 평균은 109% 수준으로 형성되었습니다. 이를 감안하면 에이유브랜즈의 상장일 성적은 27,000원 정도까지 기대해볼 수 있을 것으로 보입니다.
기존주주가 없고 상장일 분위기가 좋은 상황이므로 균등청약뿐만 아니라 비례청약까지 고려해볼 만한 종목입니다. 다만 최종 의무보유확약 비율과 상장 직전 시장 분위기에 따라 투자 결정을 조정할 필요가 있습니다.
요약정리
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 기업명 | 에이유브랜즈 |
| 주요 사업 | 패션잡화 (락피쉬 레인부츠) |
| 공모가 | 16,000원 (밴드 상단) |
| 기관 경쟁률 | 816.22:1 |
| 의무보유확약 | 3.21% (낮은 수준) |
| 청약일 | 2025.3.25(화) ~ 2025.3.26(수) |
| 상장일 | 2025.4.3(목) |
| 주관증권사 | 한국투자증권 |
| 최소청약 | 20주 (162,000원) |
| 예상 시초가 | 26,000원 ~ 27,000원 |
| 투자 평가 | 무난한 수준 (럭키파파 점수 66점) |
결론
에이유브랜즈는 레인부츠 브랜드인 락피쉬를 기반으로 성장해온 패션 브랜드로, 반응형 생산방식을 통해 높은 영업이익률을 달성한 점이 돋보입니다. 수요예측 결과, 기관 경쟁률은 816.22:1로 낮지 않은 수준이나, 의무보유확약 비율이 3.21%로 낮게 형성된 점은 다소 아쉬운 부분입니다.
투자 관점에서는 공모규모가 작고, 기존주주가 없으며, 단독상장 일정을 갖고 있다는 점이 긍정적인 요소로 작용할 것으로 보입니다. 제 생각으로는 균등청약은 물론, 비례청약까지도 검토해볼 만한 가치가 있는 공모주라고 판단됩니다.
다만, 락피쉬 단일 브랜드 의존도와 최근 실적 둔화는 장기적인 투자 시 고려해야 할 요소입니다. 상장 후 시장 안정성을 확인한 후 중장기 투자 여부를 결정하는 것이 현명할 것입니다.
이 글이 에이유브랜즈 공모주에 관심 있는 투자자들에게 도움이 되었기를 바랍니다. 이 글을 읽어주셔서 감사합니다.
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