RYLD ETF 분석 운용전략 배당금 배당률 수수료 주가 전망 1억 투자 예상

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시작하며

RYLD ETF는 러셀 2000 지수에 투자하면서 동시에 콜옵션 커버드콜 전략을 활용하여 높은 배당수익을 추구하는 ETF입니다. 배당에 목마른 투자자들에게 매력적인 상품이 될 수 있습니다. 그럼 본격적으로 해당 ETF에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

항목	내용
상품명	Global X Russell 2000 Covered Call ETF
유형	주식형
시가총액	$1.41B
52주 최고/최저	$18.47 / $15.85
기초지수	Cboe Russell 2000 BuyWrite Index
상장일	2019년 4월 18일
펀드보수	0.60%
자산운용사	Global X Management Company LLC
1개월 수익률	RYLD -1.71% / S&P500 3.27%
3개월 수익률	RYLD -6.61% / S&P500 19.69%
6개월 수익률	RYLD -1.69% / S&P500 16.49%
1년 수익률	RYLD -9.36% / S&P500 26.17%

RYLD ETF는 Global X사에서 2019년 4월에 출시한 약 14억 달러 규모의 주식형 ETF입니다.

최근 1년 수익률은 RYLD가 -9.36%, S&P500이 26.17%로 RYLD의 수익률이 더 낮았습니다. 여기서 RYLD의 수익률은 주가만 비교한 Price Return이고, S&P500은 배당금까지 포함한 Total Return입니다.

구성 종목	비중
Vanguard Russell 2000 ETF	17.42%
Super Micro Computer Inc	1.44%
Rut Us 06/21/24 C2100	1.18%
MicroStrategy Inc Class A	0.82%
Comfort Systems USA Inc	0.39%
Onto Innovation Inc	0.37%
Carvana Co Class A	0.36%
e.l.f. Beauty Inc	0.33%
Fabrinet	0.29%
Light & Wonder Inc Ordinary Shares	0.28%

RYLD는 러셀 2000 지수를 추종하는 Vanguard Russell 2000 ETF에 17% 이상 투자하고 있으며, 개별 종목으로는 Super Micro Computer, MicroStrategy 등의 기술주에 분산 투자하고 있습니다.

RYLD는 러셀 2000 지수의 성과에 연동하면서 동시에 콜옵션 커버드콜 전략을 활용하여 추가 인컴 수익을 추구합니다.

러셀 2000 지수는 미국 주식시장에서 시가총액 순위로 1001위부터 3000위까지의 종목들로 구성된 중소형주 지수입니다.

RYLD는 이 지수를 구성하는 종목들을 보유하면서, 매달 액면가에 해당하는 콜옵션을 매도하여 옵션프리미엄을 수취합니다.

콜옵션 매도는 주가 상승으로 인한 수익을 제한하는 대신 옵션프리미엄으로 안정적인 인컴을 확보하는 전략입니다. 이를 통해 RYLD는 러셀 2000 지수의 성과에 연동하면서도 보다 높은 인컴수익을 제공하는 것이 목표입니다.

항목	내용
배당 주기	월배당
배당률(TTM)	12.48%

RYLD는 옵션 프리미엄으로 확보한 인컴을 투자자들에게 배당금으로 지급합니다. 현재 RYLD의 배당률은 연율화 기준 12.48%에 이릅니다. 배당금은 매월 지급되며, 최근 배당금 지급 이력은 다음과 같습니다.

RYLD에 투자할 경우 보통 매월 22일경 배당금을 받을 수 있으며, 1주당 평균적으로 $0.16~0.18 수준의 배당금이 지급되고 있습니다.

항목	RYLD	전체 ETF 평균
운용보수	0.60%	0.48%

RYLD의 운용보수는 0.60%로 전체 ETF 평균인 0.48% 대비 다소 높은 편입니다. 다만 커버드콜 전략을 통해 배당수익을 제공하는 특성상 일반 주식형 ETF 대비 운용보수가 높은 편이라는 점은 고려해야 합니다.

RYLD의 주가는 기본적으로 러셀 2000 지수의 등락에 영향을 받습니다. 다만 커버드콜 전략 특성상 지수 상승 시 수익이 제한되는 대신, 시장 조정기에는 상대적으로 방어력을 발휘할 수 있습니다.

다만 최근 중소형주의 약세가 두드러지면서 RYLD 역시 투자원금 손실이 발생했습니다.

향후 주가 흐름은 러셀 2000 지수의 반등 여부에 달려있다고 봅니다. 최근 3년 수익률이 -35.8% 수준임을 감안할 때 보수적으로 1년 목표 시세차익은 5% 내외로 예상해 볼 수 있습니다.

또한 옵션 프리미엄을 활용한 배당수익이 연 12% 이상으로 꽤 높은 수준이므로, 배당금까지 포함한 1년 기대수익률은 15~18% 수준으로 볼 수 있겠습니다.

1억원을 RYLD에 투자할 경우를 가정해 보겠습니다. 기준 환율을 평균, 보수적 수치인 1,300원으로 적용하면 약 $76,923 규모로 투자가 가능합니다.

여기에 앞서 예상한 1년 목표 시세차익 5%를 적용하면 약 $3,846, 원화 500만원의 시세차익을 기대할 수 있습니다.

또한 1년 배당수익률 12.48%를 감안하면 1년간 배당금은 $9,600, 원화 기준 약 1,248만원 수준입니다.

즉, 1년 투자 수익금은 시세차익과 배당금을 합쳐 원금 대비 약 17.5% 수준인 1,748만원이 예상됩니다.

항목	내용
상품명	Global X Russell 2000 Covered Call ETF
기초지수	Cboe Russell 2000 BuyWrite Index
운용보수	0.60%
배당률(TTM)	12.48%
1년 예상 시세차익	5% 내외