VFX ETF 분석 운용전략 배당금 배당률 수수료 주가 전망 정보를 찾고 계시는 여러분을 위해, 포스팅을 정성스럽게 작성하였습니다. 직접 경험을 통해 얻은 실질적인 지식을 바탕으로, 여러분께 가장 정확하고 신뢰할 수 있는 정보를 제공하고자 합니다.
그럼 이제부터 아래 내용을 주목해 주세요.
시작하며
미국 중소형 기업들의 성장 잠재력에 주목해보려 합니다. 대형주에 비해 상대적으로 높은 성장성을 보유한 중소형 기업들은 제 경험상 포트폴리오의 수익률을 높이는데 중요한 역할을 합니다.
특히 최근 제 생각으로는 Vanguard Extended Market ETF(VXF)가 이러한 중소형 기업들에 효율적으로 투자할 수 있는 좋은 수단이 될 것 같습니다.
그럼 이제 본격적으로 VXF ETF에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다.
VXF ETF 기본소개
기본 정보
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | Vanguard Extended Market Index Fund ETF |
| 유형 | 주식형 |
| 시가총액 | 1,072억 달러 |
| 52주 최고/최저 | $188.12 / $131.80 |
| 기초지수 | S&P Completion Index |
| 상장일 | 2001년 12월 27일 |
| 펀드보수 | 0.06% |
| 운용사 | Vanguard |
수익률 현황
| 기간 | Price Return | S&P 500 Price Return | Total Return | S&P 500 Total Return |
|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 2.22% | 2.66% | 2.49% | 2.75% |
| 6개월 | 14.78% | 17.85% | 15.47% | 18.67% |
| 1년 | 36.32% | 38.58% | 38.07% | 40.61% |
VXF ETF는 시가총액 1,072억 달러 규모의 대형 ETF로, 2001년 말 상장 이후 꾸준한 성장을 보여왔습니다.
최근 1년간 주가 기준 36.32%의 수익률을 기록했으며, 배당금을 포함한 총수익률은 38.07%를 달성했습니다.
주요 보유종목
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| Marvell Technology Inc | 0.93% |
| Palantir Technologies Inc | 0.88% |
| CRH PLC | 0.88% |
| Workday Inc | 0.79% |
| Apollo Global Management Inc | 0.72% |
| The Trade Desk Inc | 0.66% |
| Cheniere Energy Inc | 0.60% |
| Ferguson Enterprises Inc | 0.59% |
| DoorDash Inc | 0.57% |
| Snowflake Inc | 0.54% |
보유종목을 살펴보면 기술주와 산업재 비중이 높은 것을 확인할 수 있습니다. 상위 10개 종목의 총 비중이 7.16%로 분산투자가 잘 되어있다고 생각됩니다.
VXF ETF 운용전략
VXF ETF는 S&P Completion Index를 추종하는 패시브 운용 전략을 채택하고 있습니다. S&P Completion Index는 S&P 500에 포함되지 않은 중소형 미국 기업들로 구성된 지수입니다.
해당 ETF는 샘플링 방식을 통해 지수를 복제합니다. 이는 지수의 모든 종목을 동일한 비중으로 보유하는 것이 아니라, 산업군별 비중과 시가총액, P/E비율, 배당수익률 등 주요 특성을 고려하여 대표성 있는 종목들을 선별하여 투자하는 방식입니다.
VXF ETF 배당금 배당률
배당 정보
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 배당 주기 | 분기 배당 |
| 현재 배당률 | 1.16% |
| 연간 배당금 | $2.18 |
최근 배당금 지급 이력
| 연도 | 지급일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2024 | 10/1 | $0.4869 |
| 2024 | 7/2 | $0.5521 |
| 2024 | 3/27 | $0.4610 |
| 2023 | 12/26 | $0.6768 |
VXF ETF에 투자하면 3월, 6월, 9월, 12월에 분기 배당금을 수령할 수 있습니다. 배당금은 분기별로 변동이 있으나, 연간 기준으로는 꾸준한 상승세를 보이고 있습니다.
VXF ETF 수수료(운용보수)
수수료 비교
| 구분 | 수수료율 |
|---|---|
| VXF ETF | 0.06% |
| ETF 평균 | 0.49% |
| SIXL | 0.79% |
| SFYX | 0.06% |
| VFMO | 0.13% |
| VUSE | 0.50% |
VXF ETF의 운용보수는 0.06%로, ETF 평균 대비 87.76% 낮은 수준입니다. 경쟁 ETF들과 비교해도 매우 경쟁력 있는 수수료율을 보유하고 있어 장기 투자에 적합하다고 판단됩니다.
VXF ETF 주가 전망 및 목표 수익률
최근 중소형주 시장의 강세와 함께 VXF ETF도 견조한 상승세를 보이고 있습니다. 특히 기술주와 산업재 중심의 포트폴리오 구성은 향후 성장 가능성을 높여주는 요인이라고 생각됩니다.
다만, S&P 500 대비 다소 낮은 수익률을 보이고 있는 점은 유의해야 할 것 같습니다.
과거 수익률과 시장 상황을 종합적으로 고려할 때, 현 시점 기준으로 향후 1년간 주가 상승률 15~20%, 배당률 1.16%를 포함한 총수익률 16~21% 정도를 기대해볼 수 있을 것으로 전망됩니다. (단순 참고용)
1억 투자시 예상 수익금
투자 시뮬레이션
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 원화 원금 | 1억원 |
| 기준 환율 | 1,300원 |
| 달러 원금 | $76,923 |
| 1년 목표 시세차익(달러) | $11,538~$15,385 |
| 1년 목표 시세차익(원화) | 1,500만원~2,000만원 |
| 1년 목표 배당금(달러) | $892 |
| 1년 목표 배당금(원화) | 116만원 |
기준 환율 1,300원은 보수적으로 설정한 평균값이며, 위 수익 전망은 현 시점 기준의 단순 참고용 수치입니다.
요약정리
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | Vanguard Extended Market ETF |
| 시가총액 | 1,072억 달러 |
| 기초지수 | S&P Completion Index |
| 운용보수 | 0.06% |
| 배당률 | 1.16% |
| 1년 예상 총수익률 | 16~21% |
결론
VXF ETF는 낮은 수수료와 효율적인 중소형주 투자 수단으로서의 장점을 가지고 있습니다. 특히 분산투자가 잘 되어 있어 개별 종목 리스크가 낮다는 점이 매력적입니다.
다만 대형주 중심의 S&P 500 대비 변동성이 다소 높을 수 있다는 점은 고려해야 합니다.
본 글이 여러분의 투자 의사결정에 도움이 되었기를 바랍니다. 긴 글 읽어주셔서 감사드립니다.
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