VO ETF 분석 운용전략 배당금 배당률 수수료 주가 전망 1억 투자 예상

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시작하며

미국 중형주에 투자하고 싶지만 어떤 종목을 골라야 할지 모르겠다면 주목해야 할 ETF가 있습니다. 바로 Vanguard Mid-Cap ETF(VO)입니다.

이 ETF는 미국 중형주 시장을 효과적으로 추적하면서도 낮은 비용으로 운용되어 투자자들에게 매력적인 선택지가 되고 있습니다.

직접 경험해 본 바로는, VO는 분산투자와 효율성을 동시에 추구하는 투자자들에게 적합한 상품이라고 생각합니다.

그럼 본격적으로 해당 ETF에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

항목	내용
상품명	Vanguard Mid-Cap Index Fund ETF Shares
유형	주식형
시가총액	$175.59B
52주 최고/최저	$268.98 / $194.80
기초지수	CRSP US Mid Cap Index
상장일	2004-01-26
펀드보수	0.04%
자산운용사	The Vanguard Group, Inc.
1개월 Price Return	6.27% (S&P 500: 5.50%)
6개월 Price Return	10.29% (S&P 500: 12.71%)
1년 Price Return	27.81% (S&P 500: 33.88%)
1개월 Total Return	6.66% (S&P 500: 5.63%)
6개월 Total Return	11.11% (S&P 500: 13.49%)
1년 Total Return	29.95% (S&P 500: 35.84%)

Vanguard Mid-Cap Index Fund ETF Shares(VO)는 시가총액 175.59B 달러의 대형 ETF로, 2004년 1월 26일에 상장되었습니다.

최근 1년간 27.81%의 price return을 기록했으며, 배당금을 포함한 total return은 29.95%에 달합니다.

Price return은 주가만 비교한 것이고, total return은 주가와 배당금을 모두 포함한 수치입니다.

종목명	비중
Amphenol Corp Class A	1.01%
Motorola Solutions Inc	0.92%
TransDigm Group Inc	0.91%
Welltower Inc	0.90%
Cintas Corp	0.87%
Arthur J. Gallagher & Co	0.80%
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares – Class A	0.79%
Carrier Global Corp Ordinary Shares	0.78%
Constellation Energy Corp	0.77%
Newmont Corp	0.77%

VO ETF는 다양한 중형주 종목들을 보유하고 있습니다. Amphenol Corp Class A가 1.01%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 대부분의 종목들이 1% 미만의 비중으로 구성되어 있어 높은 분산 효과를 보여줍니다.

VO ETF는 CRSP US Mid Cap Index를 추종하는 것을 목표로 합니다. 이 지수는 미국 중형주 시장을 대표하는 지수로, 시가총액 기준으로 중간 규모의 기업들을 포함합니다.

VO ETF는 완전복제법(Full Replication)을 사용하여 운용됩니다. 이는 기초지수에 포함된 모든 종목을 지수 내 비중과 동일하게 매수하는 방식입니다.

이 전략을 통해 ETF는 기초지수의 성과를 최대한 정확하게 추종할 수 있습니다.

완전복제법은 매우 단순하면서도 효과적인 전략입니다. 지수를 구성하는 모든 종목을 동일한 비율로 보유함으로써 추적오차(Tracking Error)를 최소화할 수 있습니다.

추적오차란 ETF의 수익률과 기초지수의 수익률 간의 차이를 의미합니다.

이러한 운용 방식은 투자자들에게 미국 중형주 시장에 대한 광범위하고 균형 잡힌 노출을 제공합니다.

중형주는 대형주에 비해 상대적으로 높은 성장 잠재력을 가지고 있으면서도, 소형주보다는 안정적인 특성을 지니고 있어 매력적인 투자 대상이 될 수 있습니다.

항목	내용
배당금 지급 주기	분기배당
현재 기준 배당률	1.51%

VO ETF는 분기별로 배당금을 지급하며, 현재 기준 배당률은 1.51%입니다. 이는 중형주 ETF로서는 적절한 수준의 배당률이라고 볼 수 있습니다.

VO ETF에 투자하면 3월, 6월, 9월, 12월에 분기 배당금을 받을 수 있습니다. 직접 경험해 본 바로는, 정기적인 배당금 수령은 투자자들에게 안정적인 현금흐름을 제공하여 장기 투자에 도움이 될 수 있습니다.

VO ETF의 운용보수는 0.04%로, 업계 평균인 0.50%에 비해 매우 낮은 수준입니다. 경쟁 ETF들과 비교해봐도 SCHM과 동일한 수준이며, 다른 ETF들보다 낮거나 비슷한 수준입니다.

낮은 운용보수는 투자자의 장기 수익률에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 제 생각으로는, 복리 효과를 고려할 때 장기 투자자들에게 VO ETF의 낮은 비용 구조는 매우 매력적인 요소라고 볼 수 있습니다.

VO ETF의 향후 전망은 미국 중형주 시장의 동향과 밀접하게 연관되어 있습니다. 최근 분석에 따르면, 중형주 시장은 대형주에 비해 상대적으로 저평가되어 있다는 의견이 있습니다.

MacroGirl의 분석에 따르면 VO ETF는 “Mid All Over”라는 평가를 받았습니다. 이는 중형주 시장 전반에 걸쳐 균형 잡힌 노출을 제공한다는 의미로 해석될 수 있습니다.

Mike Zaccardi, CFA, CMT는 2023년 하반기부터 중형주의 전망이 좋아지고 있다고 분석했습니다. 밸류에이션과 기술적 지표를 고려할 때 중형주의 상대적 매력도가 높아지고 있다는 것입니다.

다만, Wilson Research는 VO ETF가 다른 중형주 ETF들에 비해 다소 고평가되어 있다고 분석했습니다. 이는 투자 시 고려해야 할 요소 중 하나입니다.

과거 수익률과 현재의 시장 상황을 고려할 때, 1년간 약 10-15%의 price return을 기대해볼 수 있을 것 같습니다.

여기에 약 1.5%의 배당률을 더하면 total return은 11.5-16.5% 정도로 예상해볼 수 있습니다. 다만 이는 현 시점 기준이며 단순 참고용임을 유의해야 합니다.

1억원을 VO ETF에 투자할 경우, 기준 환율 1,300원으로 계산하면 약 $76,923.08의 달러 원금이 됩니다.

1년 후 예상되는 시세차익은 달러 기준으로 $9,615.38 – $11,538.46, 원화 기준으로 12,500,000원 – 15,000,000원 정도입니다.

여기에 배당금으로 약 $1,153.85(원화 1,500,000원) 정도를 추가로 받을 수 있을 것으로 예상됩니다.

기준 환율 1,300원은 평균적이고 보수적으로 잡은 금액입니다. 이는 현시점으로 본 단순 참고용임을 유의해야 합니다.

항목	내용
상품명	Vanguard Mid-Cap Index Fund ETF Shares (VO)
시가총액	$175.59B
기초지수	CRSP US Mid Cap Index
운용보수	0.04%
배당률	1.51%
1년 예상 시세차익 수익률	10-15%